客户经理是企业或金融机构中负责维护客户关系、提供专业服务并推动合作的角色。客户经理的工作核心是：连接客户与平台，确保客户需求被满足，同时促进业务目标的实现。以下是客户经理的主要职责和工作内容：

 

客户经理核心职责：

 

1.客户关系维护

建立信任：通过定期沟通、解决客户需求等方式与客户保持长期联系。

解决问题：快速响应客户投诉或疑问（如账户异常、交易纠纷等）。

需求挖掘：了解客户的潜在需求（如投资偏好、业务扩展需求），提供定制化方案。

 

2.专业咨询服务

产品推荐：根据客户情况推荐适合的金融产品（如股票、外汇、理财产品）

市场分析：提供行业趋势、市场数据等专业分析，辅助客户决策。

风险提示：明确告知客户相关产品的风险（如交易杠杆风险）。

 

3.业务推进与协调

跨部门协作：与公司内部团队（如技术、风控、运营）对接，解决客户需求。

合同管理：协助客户完成开户、出入金等流程。

业绩目标：完成个人或团队的销售、服务指标（如新增客户数、资产规模）。

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GTCFX泽汇资本客户经理：SRTR2012（微信）

 

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